SoftBank размещает бонды на $11,15 млрд для инвестиций в OpenAI
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
SoftBank Group Corp. начала размещение приоритетных необеспеченных нот на сумму $11,15 млрд для финансирования инвестиций в OpenAI. Продажа включает долларовые бонды на $10 млрд и еврооблигации на €1 млрд, ценовые параметры будут определены 24 сентября, расчеты пройдут 29 сентября.
Ключевые факты
- SoftBank Group Corp. продает долларовые бонды на $10 млрд со сроками обращения 3,5, 5,5 и 7,5 года.
- Компания также продает еврооблигации на €1 млрд ($1,15 млрд) со сроками погашения через 4 и 6 лет.
- Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям рейтинг «BB+».
- Ценовые параметры будут определены 24 сентября, расчеты пройдут 29 сентября.
- Citigroup выступает ведущим букраннером долларовых бондов, JPMorgan — еврооблигаций.
Структура выпуска
SoftBank Group Corp. начала размещение приоритетных необеспеченных нот для финансирования инвестиций в OpenAI. Выпуск включает долларовые бонды на $10 млрд со сроками обращения 3,5, 5,5 и 7,5 года. Также размещаются еврооблигации на €1 млрд ($1,15 млрд) со сроками погашения через 4 и 6 лет. Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям рейтинг «BB+».
Организаторы и сроки
Citigroup выступает ведущим букраннером долларовых бондов, JPMorgan — еврооблигаций. В число организаторов также входят Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank. Ценовые параметры будут определены 24 сентября, расчеты пройдут 29 сентября.
Рыночное значение
Размещение станет крупнейшим выпуском облигаций нефинансовой компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превзойдя сделку 7-Eleven Inc на $10,93 млрд в январе 2021 года, по данным LSEG. Оно также войдет в двадцатку крупнейших выпусков корпоративных облигаций в мире с начала 2026 года, по данным Dealogic.
1 источник
Время · отставание