SoftBank погасит кредит на $40 млрд, взятый для инвестиций в OpenAI
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
SoftBank Group Corp. 15 сентября полностью погасит остаток задолженности в размере $25,9 млрд по бридж-кредиту на $40 млрд. Японский конгломерат намерен рефинансировать этот долг за счёт более долгосрочных заимствований, включая возможный выпуск высокодоходных облигаций. Погашение происходит накануне встреч с инвесторами в Нью-Йорке на следующей неделе.
Ключевые факты
- SoftBank 15 сентября полностью погасит остаток задолженности в размере $25,9 млрд.
- Бридж-кредит на $40 млрд стал крупнейшим заимствованием SoftBank, номинированным исключительно в долларах.
- SoftBank рассматривает возможность привлечения от $10 млрд до $20 млрд за счёт выпуска высокодоходных облигаций, который может включать транш в евро.
- В этом году SoftBank уже привлёк около $25 млрд за счёт офшорных и внутренних облигационных займов и маржинального кредита.
- В августе финансовый директор SoftBank Ёсимицу Гото заявил, что компания намерена начать досрочное погашение бридж-кредита на $40 млрд за счёт постоянного финансирования.
Погашение бридж-кредита
SoftBank Group Corp. 15 сентября полностью погасит остаток задолженности в размере $25,9 млрд по бридж-кредиту на $40 млрд, говорится в заявлении компании. Кредит, подписанный ранее в этом году для финансирования инвестиций SoftBank в OpenAI, должен был быть погашен в марте следующего года. Необеспеченное заимствование использовалось для инвестиций SoftBank в OpenAI, а также для других расходов, сообщила компания в марте. SoftBank стремился опередить этот срок, а выпуск облигаций отодвигает погашение на несколько лет, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Кирк Будри.
Планы рефинансирования
На следующей неделе SoftBank проведёт встречи с инвесторами в Нью-Йорке, чтобы оценить интерес к потенциальному выпуску долларовых высокодоходных облигаций. Японская компания рассматривает возможность привлечения от $10 млрд до $20 млрд за счёт выпуска высокодоходных облигаций, который может также включать транш в евро, сообщили в прошлом месяце осведомлённые источники. Недавно SoftBank получил маржинальный кредит на $10 млрд под залог своей доли в OpenAI. В этом году SoftBank уже привлёк около $25 млрд за счёт офшорных и внутренних облигационных займов и маржинального кредита, свидетельствуют данные Bloomberg. Отдельно компания добивается ещё одного кредита на $10 млрд.
Стратегия финансирования
В августе финансовый директор SoftBank Ёсимицу Гото заявил, что компания намерена начать досрочное погашение бридж-кредита на $40 млрд за счёт постоянного финансирования. Оно может включать синдицированные кредиты под руководством банков и выпуск облигаций на внутреннем и международном рынках, а также финансирование под залог активов, включая маржинальные кредиты, финансирование с использованием деривативов и, возможно, продажу активов, сказал он. Кредит на $40 млрд стал крупнейшим заимствованием SoftBank, номинированным исключительно в долларах, что отражает стремление основателя Масаёси Сона позиционировать компанию в центре глобального бума ИИ.
1 источник
Время · отставание