SoftBank рассматривает выпуск облигаций на $20 млрд для финансирования OpenAI
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
SoftBank Group Corp. ведет переговоры с инвестбанками о возможном выпуске облигаций на $10–20 млрд для рефинансирования кредита на инвестиции в OpenAI. Размещение может быть номинировано в долларах и евро и состояться уже в сентябре. Средства пойдут на частичное погашение бридж-кредита на $40 млрд, привлеченного ранее в этом году для инвестиций в OpenAI.
Ключевые факты
- SoftBank обсуждает с инвестбанками выпуск облигаций на $10–20 млрд, сообщили осведомленные источники.
- Размещение может быть номинировано в долларах и евро и состояться уже в сентябре.
- Средства пойдут на частичное погашение бридж-кредита на $40 млрд, привлеченного ранее в этом году для инвестиций в OpenAI.
- SoftBank планирует инвестировать около $65 млрд в OpenAI к октябрю, частично за счет заемных средств.
- Компании уже заняли более $410 млрд в этом году на объекты ИИ и другие инвестиции только на рынках облигаций, по данным Bloomberg.
Детали размещения
SoftBank впервые более чем за десять лет рассматривает формат 144A, который позволит продавать бумаги институциональным инвесторам в США. Этот формат поможет компании привлечь более широкий круг инвесторов и потенциально повысить спрос на размещение. Если объем размещения достигнет верхней границы целевого диапазона, оно станет крупнейшей сделкой среди азиатских компаний в этом году, по данным Bloomberg. Это также станет вторым выходом SoftBank на офшорный рынок облигаций в этом году.
Контекст финансирования ИИ
Выпуск облигаций дополнит волну привлечения средств компаниями, стремящимися углубить свое присутствие в сфере искусственного интеллекта. Некоторые компании обращаются к инвесторам в высокодоходные облигации для финансирования ИИ, даже если долг имеет инвестиционный рейтинг, на фоне растущей конкуренции за капитал. Американские технологические компании планируют вложить триллионы долларов в центры обработки данных и другую ИИ-инфраструктуру в ближайшие годы. Компании уже заняли более $410 млрд в этом году на такие объекты и другие ИИ-инвестиции только на рынках облигаций, по данным Bloomberg.
1 источник
SoftBank рассматривает выпуск облигаций на $20 млрд для финансирования OpenAI
