Bitari просит у публичных инвесторов 99,8% средств IPO, отдавая 10% акций
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Bitari Inc. подала предварительную заявку S-1 на IPO на Nasdaq, в рамках которого новые инвесторы внесут $30 000 005, получив 10% акций после размещения. Существующие акционеры сохранят 90% компании, а AI Power X Inc. будет контролировать 85,87% голосов после базового предложения. Сделка не имеет установленной даты закрытия и зависит от одобрения листинга на Nasdaq.
Ключевые факты
- Предварительная заявка S-1 Bitari предлагает продать 4 285 715 акций по ожидаемой цене $7 за штуку, что принесёт $30 000 005 валовой выручки.
- Новые инвесторы получат 10% из 43 085 715 акций, которые, как ожидается, будут в обращении после базового предложения.
- Существующие акционеры сохранят 38,8 млн акций, или 90% от общего числа после размещения, внеся $45 000, или 0,2% от суммы сделки.
- AI Power X Inc. будет владеть 85,87% акций после базового предложения, а председатель Пэй Чжао получит такой же процент голосов.
- Bitari оценивает чистую выручку примерно в $26,95 млн и планирует направить 40%, около $10,78 млн, на стратегические приобретения и инвестиции.
Структура предложения
Предварительная заявка S-1 сопоставляет $30 000 005 от новых инвесторов с $45 000 от существующих держателей, что приводит к немедленному размытию долей покупателей. В расчёте на акцию Bitari оценивает, что сделка повысит чистую балансовую стоимость с $0,06 до $0,69, при этом покупатели сразу потеряют $6,31 на каждой акции стоимостью $7. Показатель 99,8% сравнивает внесённые средства с полученными акциями, а не с оценкой предприятия.
Использование средств
Bitari оценивает чистую выручку примерно в $26,95 млн до возможного доразмещения и планирует направить 40%, около $10,78 млн, на стратегические приобретения и инвестиции. Компания ещё не определила цель, не вступала в предварительные переговоры и не подписывала соглашение о приобретении. Ещё 30% предназначено для глобальной экспансии и развития бренда, 15% — на новые майнинговые операции и инфраструктуру, 10% — на исследования и разработки, 5% — на общекорпоративные цели и оборотный капитал.
Финансовые показатели
За девять месяцев, закончившихся 30 апреля, выручка снизилась до $8,37 млн с $8,59 млн годом ранее, а чистая прибыль упала до $183 905 с $990 960. Операционная деятельность использовала $689 760 денежных средств после того, как в аналогичном периоде прошлого года было получено $1,37 млн.
1 источник
Bitari просит у публичных инвесторов 99,8% средств IPO, отдавая 10% акций
