КазМунайГаз разместил юаневые облигации на 3,5 млрд юаней, впервые в Центральной Азии на 10 лет
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
КазМунайГаз разместил юаневые облигации на 3,5 млрд юаней ($520,3 млн), включая первый 10-летний транш среди компаний Центральной Азии. Книга заявок закрылась 26 августа с объёмом более 25 млрд юаней ($3,7 млрд), что более чем в семь раз превысило объём выпуска. Размещение облигаций запланировано на 2 сентября.
Ключевые факты
- КазМунайГаз разместил юаневые облигации на 3,5 млрд юаней ($520,3 млн) двумя траншами: пятилетние на 1,5 млрд юаней с купоном 2,3% и десятилетние на 2 млрд юаней с купоном 2,8%.
- Объём заявок инвесторов превысил 25 млрд юаней ($3,7 млрд), что более чем в семь раз превысило объявленный объём выпуска и стало крупнейшей книгой заявок для эмитентов вне материкового Китая и Гонконга.
- Moody's присвоило облигациям кредитный рейтинг Baa1, соответствующий рейтингу КазМунайГаза.
- Десятилетний транш стал первым выпуском юаневых облигаций такого срока среди компаний Казахстана и Центральной Азии.
- Размещение облигаций запланировано на 2 сентября, средства будут направлены на инвестиционную программу КазМунайГаза.
Структура выпуска
Выпуск состоит из двух траншей: пятилетние облигации на 1,5 млрд юаней ($223 млн) с годовым купоном 2,3% и доходностью 2,45%, а также десятилетние на 2 млрд юаней ($297,3 млн) с купоном 2,8% и доходностью 2,98%. КазМунайГаз закрыл книгу заявок 26 августа, размещение облигаций запланировано на 2 сентября. Moody's присвоило облигациям кредитный рейтинг Baa1, соответствующий рейтингу КазМунайГаза. Средства от выпуска будут направлены на инвестиционную программу КазМунайГаза.
Спрос инвесторов
Объём заявок инвесторов на пике превысил 25 млрд юаней ($3,7 млрд), что более чем в семь раз превысило объявленный объём выпуска. По данным КазМунайГаза, это была крупнейшая книга заявок в истории выпусков юаневых облигаций эмитентами вне материкового Китая и Гонконга. Среди инвесторов были банки, страховые компании, хедж-фонды и суверенные инвестиционные фонды. Выпуску предшествовал двухдневный роуд-шоу в Гонконге.
Региональный ориентир
Финансовый аналитик Андрей Чеботарёв отметил, что КазМунайГаз стал первой компанией в Казахстане и Центральной Азии, выпустившей десятилетние юаневые облигации, создав долгосрочный ориентир для заимствований в юанях в регионе. Чеботарёв написал в своём Telegram-канале 28 августа, что в регионе впервые сформирован десятилетний бенчмарк, открывший рынок долгосрочных заимствований в юанях, которого раньше не было. Сделка даёт ориентир для других казахстанских эмитентов, рассматривающих финансирование в юанях, и расширяет доступ к азиатским рынкам капитала, потенциально снижая зависимость от долларового финансирования, по мнению Чеботарёва и Energy Monitor.
1 источник
Время · отставание