Shein выйдет на Гонконгскую биржу 1 сентября, привлекая $1,77 млрд
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Shein начнёт торговаться на Гонконгской фондовой бирже 1 сентября, планируя привлечь около $1,77 млрд. Размещение последует за резким снижением оценки компании со $100 млрд в 2022 году до $27 млрд по верхней границе IPO. В первом квартале компания зафиксировала чистый убыток в $99 млн.
Ключевые факты
- Shein предложит около 280 млн акций по цене от 47,60 до 49,50 гонконгского доллара за штуку в рамках IPO в Гонконге.
- По верхней границе ценового диапазона рыночная стоимость Shein достигнет $27 млрд, что ниже $100 млрд в раунде частного финансирования 2022 года.
- В первом квартале Shein зафиксировала чистый убыток в $99 млн по сравнению с прибылью $395 млн годом ранее.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan консультируют Shein по размещению.
- IPO последовало за неудачными попытками в США и Лондоне из-за регуляторных препятствий.
Условия IPO
Shein предложит около 280 млн акций по цене от 47,60 до 49,50 гонконгского доллара за штуку, согласно заявке, поданной в понедельник. По верхней границе диапазона рыночная стоимость компании достигнет $27 млрд. Это значительно ниже оценки в $100 млрд, полученной в раунде частного финансирования 2022 года. Компания планирует привлечь около $1,77 млрд от размещения.
Финансовое давление
Рост продаж Shein замедлился после того, как президент США Дональд Трамп отменил освобождение от пошлин для малых посылок. В первом квартале компания зафиксировала чистый убыток в $99 млн по сравнению с прибылью $395 млн годом ранее. Рост затрат и изменение торговой политики США создают значительные риски для модели низких цен Shein. Компания рассматривает повышение цен на рынке США для компенсации возросших налоговых и таможенных издержек.
Консультанты и рыночный контекст
Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan оказывают консультационную и брокерскую поддержку в рамках IPO. Листинг в Гонконге последовал за неудачными попытками в США и Лондоне из-за регуляторных препятствий. Война в Иране негативно повлияла на потребительский спрос, увеличила издержки и вызвала задержки поставок на некоторых рынках. Реакция инвесторов 1 сентября будет критически важна для будущей оценки Shein.
1 источник
Shein выйдет на Гонконгскую биржу 1 сентября, привлекая $1,77 млрд
