RocketFuel передала платежные активы RPay за списание долга на $1 млн
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
RocketFuel Blockchain передала практически все активы своего платежного бизнеса компании RPay, которой руководит ее директор и генеральный директор Питер М. Дженсен; сделка закрыта 13 августа. RPay приняла на себя обязательства RocketFuel на $1 млн, включая $800 тыс. перед Дженсеном и $200 тыс. перед бывшим директором Беннеттом Дж. Янковицем. RocketFuel получила варрант на 160 тыс. акций RPay с правом обратного выкупа на $1 млн, при этом проформа финансовой отчетности еще не представлена.
Ключевые факты
- RPay приняла на себя $800 тыс. отложенной компенсации перед директором и генеральным директором RocketFuel Питером М. Дженсеном и $200 тыс. перед бывшим директором Беннеттом Дж. Янковицем.
- RocketFuel получила варрант на покупку 160 тыс. обыкновенных акций RPay с правом обратного выкупа на $1 млн, которое RPay может реализовать в любое время.
- Сделка закрыта 13 августа и раскрыта в регуляторной отчетности 21 августа.
- Совет директоров RocketFuel одобрил сделку на основе меморандума о справедливости, а не независимой оценки или одобрения акционерами.
- RocketFuel еще не представила проформу финансовой отчетности, требуемую после квалификации продажи как существенного выбытия.
Детали сделки
RocketFuel передала практически все активы, используемые в платежном бизнесе, компании RPay, единственный директор и генеральный директор которой Питер М. Дженсен также является директором и исполнительным директором RocketFuel. В состав активов вошли интеллектуальная собственность, контракты, отношения с мерчантами, денежные средства и дебиторская задолженность, относящиеся к платежному бизнесу. Раскрытое встречное предоставление сосредоточено на списании долга: RPay приняла на себя $800 тыс. отложенной компенсации перед Дженсеном и $200 тыс. перед Беннеттом Дж. Янковицем, бывшим директором и исполнительным директором RocketFuel, оставшимся в консультативном совете. RocketFuel была освобождена от обоих обязательств при закрытии сделки. В разделе о встречном предоставлении не указана денежная выплата RocketFuel; описано встречное предоставление, полученное компанией, а не распределение среди акционеров.
Варрант и конфликты интересов
RocketFuel получила варрант на покупку 160 тыс. обыкновенных акций RPay с правом обратного выкупа на $1 млн, которое RPay может реализовать в любое время. В отчетности не указано, что RocketFuel получила базовые акции или $1 млн наличными при закрытии. RocketFuel заявила, что интересы Дженсена отличались от интересов акционеров в целом, сославшись на принятие его требования о компенсации и условия варранта. Принятое обязательство перед Янковицем выплачивается по $0,25 за каждый $1, выплаченный Дженсену, по усмотрению совета директоров RPay. Совет директоров RocketFuel определил, что голосование акционеров не требуется согласно NRS 78.565.
Одобрение и раскрытие
Совет директоров одобрил сделку на основе меморандума о справедливости, в котором отражены раскрытые конфликты, а не на основе независимой оценки или одобрения акционерами. Итоговое раскрытие отличается от необязывающего протокола о намерениях от марта, предусматривавшего продажи RPay и RPoints, предполагаемому покупателю бизнеса лояльности и вознаграждений RocketFuel. Этот предварительный пакет для двух покупателей предполагал принятие отложенной компенсации примерно на $1,5 млн, earn-out от платежной выручки и варранты на 20% полностью разводненных долей в обеих компаниях. Отдельная отчетность RPoints не была видна в документах RocketFuel, поданных в SEC 22 августа, поэтому эти предварительные условия нельзя сравнивать с пакетом только для RPay, как если бы они охватывали тот же объем. RocketFuel еще не представила проформу финансовой отчетности, требуемую после квалификации продажи как существенного выбытия.
1 источник
RocketFuel передала платежные активы RPay за списание долга на $1 млн
