Monte dei Paschi предложила €34 млрд за Banco BPM и Banca Generali
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Monte dei Paschi di Siena запустила одновременные предложения об обмене акциями на сумму около €34 млрд для Banco BPM и Banca Generali, обостряя борьбу, меняющую банковский сектор Италии. Этот шаг стал попыткой генерального директора Луиджи Ловальо отразить враждебное предложение Intesa Sanpaolo на €36 млрд. План нацелен на создание третьей по размеру активов банковской группы Италии.
Ключевые факты
- План предусматривает «экстраординарную выплату» акционерам в размере €4 млрд, что немного выше предложения Intesa Sanpaolo на €3 млрд.
- MPS оценивает предполагаемую годовую синергию до налогообложения примерно в €2,6 млрд и проформу баланса около €466 млрд.
- MPS предлагает 1,567 новые акции за каждую акцию Banco BPM и 6,958 — за акцию Banca Generali, оценивая цели примерно в €25,3 млрд и €8,7 млрд.
- Акционеры MPS, включая Delfin, Франческо Гаэтано Кальтаджироне и Казначейство Италии, проголосуют по плану на собрании, назначенном на 29 октября.
- По итальянским правилам поглощений любые контрмеры MPS в ответ на предложение Intesa требуют одобрения более чем 50% акционеров.
Условия предложений
MPS предлагает 1,567 новые акции за каждую акцию Banco BPM и 6,958 — за акцию Banca Generali, оценивая цели примерно в €25,3 млрд и €8,7 млрд соответственно. Два одновременных предложения об обмене акциями оцениваются примерно в €34 млрд ($39,8 млрд) и нацелены на создание третьей по размеру активов банковской группы Италии. Большинство совета директоров одобрило план на заседании в четверг, тогда как меньшинство выступило против. Предложение предусматривает выплату акционерам частично деньгами, частично акциями Generali, представляющими около 4,5% итальянского страховщика, в котором MPS владеет 13%.
Синергия и масштаб
MPS заявила, что двойная сделка обеспечит предполагаемую годовую синергию до налогообложения в размере около €2,6 млрд. Объединённая структура будет иметь проформу баланса примерно €466 млрд и более €810 млрд совокупных финансовых активов. MPS, достигшая рыночной стоимости €36 млрд после покупки торгового банка Mediobanca в прошлом году, заявила, что предложения призваны создать нового национального чемпиона с особыми возможностями в банковском деле, консультировании и управлении активами.
Голосование акционеров
Акционеры MPS должны проголосовать по плану на собрании, назначенном на 29 октября. По итальянским правилам поглощений любые контрмеры MPS в ответ на предложение Intesa требуют одобрения более чем 50% акционеров. В число акционеров MPS входят Delfin, семейный инструмент династии Дель Веккьо, миллиардер Франческо Гаэтано Кальтаджироне и Казначейство Италии. Существующее враждебное предложение Intesa Sanpaolo на €36 млрд предполагало поглощение MPS, было отвергнуто руководством и рассматривалось Римом как снижающее конкуренцию в банковском секторе.
2 источника
Время · отставание