Казахстан разместил второй выпуск суверенных панда-облигаций на 6,6 млрд юаней
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министерство финансов Казахстана 7 сентября разместило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском рынке на сумму 6,6 млрд юаней. Облигации выпущены двумя траншами: 5 млрд юаней под 1,82% на три года и 1,6 млрд юаней под 1,95% на пять лет. Размещение последовало за повышением агентством S&P суверенного рейтинга Казахстана до BBB со стабильным прогнозом.
Ключевые факты
- Казахстан разместил панда-облигации на 6,6 млрд юаней 7 сентября 2026 года.
- Трехлетний транш объемом 5 млрд юаней имеет купон 1,82%.
- Пятилетний транш объемом 1,6 млрд юаней имеет купон 1,95%.
- S&P повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана с BBB- до BBB со стабильным прогнозом.
- Внешний государственный долг Казахстана составляет 4,5% ВВП, один из самых низких в мире.
Детали размещения облигаций
Министерство финансов разместило облигации двумя траншами на китайском фондовом рынке. Трехлетние облигации объемом 5 млрд юаней размещены под 1,82% годовых. Пятилетние облигации объемом 1,6 млрд юаней размещены под 1,95% годовых. Ведущим организатором выпуска выступила China International Capital Corporation Limited. Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank, ICBC, Export-Import Bank of China и Bank of China.
Кредитный рейтинг и долговые показатели
S&P повысило суверенный рейтинг Казахстана с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Повышение отражает устойчивые перспективы экономического роста и низкий государственный долг в 20,9% ВВП. Внешний государственный долг составляет 4,5% ВВП, один из самых низких в мире. Казахстан привлек финансирование на условиях, сопоставимых со странами с рейтингами категории А.
Стратегическое партнерство с Китаем
Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Партнерство охватывает торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, промышленную кооперацию и цифровизацию. Углубление сотрудничества на рынках капитала, включая выход казахстанских эмитентов на рынок Китая, отражает этот курс. Выпуск способствует формированию суверенной кривой доходности Казахстана в юанях и создает ориентир для будущих эмитентов.
2 источника
Время · отставание