Выручка Nvidia от сетевых решений приближается к $17 млрд на фоне роста ИИ-ЦОДов
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Сетевой бизнес Nvidia принёс почти $15 млрд в прошлом квартале, по сравнению с примерно $3 млрд за квартал два года назад. Уолл-стрит ожидает, что этот показатель приблизится к $17 млрд, когда компания отчитается в среду. Рост сетевого направления замедляется, но всё ещё опережает вычислительное, в то время как акции Nvidia торгуются в боковике, а полупроводниковый сектор в целом вошёл в медвежий рынок.
Ключевые факты
- Сетевой бизнес Nvidia принёс почти $15 млрд в прошлом квартале, по сравнению с примерно $3 млрд за квартал два года назад.
- Уолл-стрит ожидает, что выручка сетевого направления приблизится к $17 млрд, когда Nvidia отчитается в среду.
- Сетевое направление выросло почти на 200% год к году в прошлом квартале, тогда как вычислительное — на 77%.
- Аналитики ожидают рост сетевого направления примерно на 134% в предстоящем квартале, что всё ещё опережает вычислительное с примерно 100%.
- С момента пика полупроводникового сектора около 22 июня акции Nvidia практически не изменились, в то время как iShares Semiconductor ETF (SOXX) упал примерно на 20%.
Рост сетевого направления
Nvidia незаметно создала сетевое подразделение, которое принесло почти $15 млрд в прошлом квартале, по сравнению с примерно $3 млрд за квартал два года назад. Уолл-стрит ожидает, что этот показатель приблизится к $17 млрд, когда компания отчитается в среду. Вычислительное направление по-прежнему значительно превосходит сетевое внутри бизнеса дата-центров Nvidia, но сетевое растёт быстрее — почти на 200% год к году в прошлом квартале против 77% у вычислительного. Этот темп замедляется: аналитики ожидают рост сетевого направления примерно на 134% в отчётном квартале, что всё ещё опережает вычислительное с примерно 100%.
Конкурентная среда
Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms и другие гиперскейлеры тратят миллиарды на разработку или заказ собственных процессоров, способных выполнять часть задач без GPU Nvidia. Эти чипы всё равно должны обмениваться данными, и по мере того как ИИ-дата-центры объединяют тысячи ускорителей в гигантские вычислительные системы, перемещение данных между процессорами становится самостоятельной проблемой. Это сместило фокус ИИ-инвестиций в сторону сетевых решений, памяти, систем хранения и другой инфраструктуры. Джессика Инскип, директор по инвестиционным исследованиям StockBrokers.com, охарактеризовала стратегию Nvidia в программе Opening Bid на Yahoo Finance во вторник как «инвестиции в узкие места, которые являются инфраструктурой ИИ».
Рыночная динамика
Акции Nvidia уже ведут себя иначе, чем большая часть полупроводниковой отрасли: они торгуются в боковике примерно последние два месяца, в то время как полупроводники вошли в медвежий рынок. С момента пика полупроводникового сектора около 22 июня акции Nvidia практически не изменились, в то время как iShares Semiconductor ETF (SOXX) упал примерно на 20%. Как показал «График дня» во вторник, Nvidia в значительной степени избежала медвежьего рынка чипов, который поглотил большую часть сектора.
2 источника
Выручка Nvidia от сетевых решений приближается к $17 млрд на фоне роста ИИ-ЦОДов
