Глава Micron прогнозирует дефицит памяти для ИИ до 2028 года
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра заявил, что спрос на память для ИИ продолжает расти, а предложение может не догнать его до 2028 года. Он сослался на пятилетние соглашения с клиентами как на доказательство структурного, а не циклического характера бума. Акции Micron упали на 4% после этих заявлений.
Ключевые факты
- Генеральный директор Micron Санджай Мехротра заявил, что предложение памяти для ИИ может не догнать спрос до 2028 года.
- У Micron есть пятилетние соглашения с клиентами, которые могут быть продлены, что обеспечивает «уверенность в спросе».
- Micron объявила о запуске Micron Research Labs — инвестиции в размере $10 млрд на 10 лет в исследовательский центр в Бойсе.
- Старший управляющий директор Yorkville Ives Дэн Айвз оценил соотношение спроса и предложения на рынке памяти для ИИ примерно как 15 к 1.
- Основатель ARK Invest Кэти Вуд избегает производителей памяти, считая, что высокие цены привлекут конкуренцию и инженерные обходные решения.
Дисбаланс спроса и предложения
Генеральный директор Micron Санджай Мехротра заявил, что предложение памяти не показывает признаков того, что догонит спрос, driven by ИИ. Он сослался на долгосрочные соглашения с клиентами, фиксирующие годы гарантированных поставок, как на доказательство того, что текущий бум носит структурный, а не циклический характер. Мехротра сказал Джиму Крамеру из CNBC, что пятилетние соглашения Micron, которые могут быть продлены, дают компании «уверенность в спросе». Он отметил, что ИИ-системы все чаще требуют более производительной и энергоэффективной памяти, что в конечном итоге расширит спрос за пределы дата-центров на автономные транспортные средства, робототехнику и потребительские устройства с ИИ.
Реакция рынка и мнения аналитиков
Акции Micron упали на 4% после комментариев генерального директора. Генеральный директор The Futurum Group Дэниел Ньюман заявил, что Мехротра «наконец сказал вслух то, о чем все молчали», и что цикл спроса, driven by ИИ, «может никогда не закончиться». Старший управляющий директор Yorkville Ives Дэн Айвз назвал торговлю памятью «фундаментальной, а не циклической» и оценил соотношение спроса и предложения на рынке памяти для ИИ примерно как 15 к 1. Основатель ARK Invest Кэти Вуд придерживается противоположной точки зрения, избегая производителей памяти, таких как Micron и SK Hynix, поскольку сегодняшние экстраординарные цены скорее привлекут конкуренцию и инженерные обходные решения, чем сохранятся бесконечно.
1 источник
Глава Micron прогнозирует дефицит памяти для ИИ до 2028 года
