ZeroStack приобрела токены MemeCore на $1 млрд, голосование по варрантам решит вопрос размытия на 167%
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
ZeroStack 19 августа завершила приобретение 925,9 млн токенов MemeCore на сумму около $1 млрд, оплаченное акциями и варрантами. Сделка требует одобрения акционеров на выпуск 36,2 млн акций по варрантам, что составляет 167,4% от текущего количества акций компании. Регистрация перепродажи, поданная 21 августа, охватывает 54,6 млн акций, принадлежащих семи группам.
Ключевые факты
- ZeroStack приобрела 925 925 926 токенов MemeCore в обмен на 3,5 млн обыкновенных акций и предоплаченные варранты, покрывающие примерно 36,2 млн дополнительных акций, согласно форме 8-K.
- Стороны оценили токены в $1,08 за штуку, а совокупное вознаграждение — примерно в $1 млрд.
- 36 198 294 акции по варрантам составляют около 167,4% от 21 624 341 обыкновенной акции ZeroStack, находившейся в обращении на 19 августа.
- Регистрация перепродажи, поданная 21 августа, охватывает 54 609 992 акции, принадлежащие семи группам, включая Puple AI, Blockcat, генерального директора Дэниела Рейс-Фарию, исполнительного председателя Майкла Хайнриха, финансового директора Дэни Ваймана, фонды, связанные с Hack VC Management, и Zero Gravity Labs.
- Только акции по варрантам, а не первоначальные 3,5 млн акций, подлежат блокировке на срок до 10 лет, которую ZeroStack может отменить, освободить или пересмотреть по взаимному письменному согласию.
Приобретение MemeCore
ZeroStack завершила сделку 19 августа, приобретя 925 925 926 токенов MemeCore M в обмен на 3,5 млн обыкновенных акций и предоплаченные варранты, покрывающие примерно 36,2 млн дополнительных акций, согласно форме 8-K. Стороны оценили токены в $1,08 за штуку, а совокупное вознаграждение — примерно в $1 млрд. Сделка предусматривала передачу токенов, а не $1 млрд наличными. По состоянию на 19 августа у ZeroStack было 21 624 341 обыкновенная акция в обращении. 36 198 294 акции по варрантам из формы S-3 составляют около 167,4% от этой базы.
Голосование акционеров и размытие
Эти акции по варрантам не могут быть выпущены, пока акционеры не одобрят выпуск сверх 19,99% лимита по правилу Nasdaq 5635. В документах не указана дата такого голосования. Если акционеры разрешат выпуск и все акции по варрантам будут выпущены, количество акций в обращении вырастет до 57 822 635 без учёта других опционов, варрантов, выкупов или выпусков. База на 19 августа тогда составит около 37,4% от прогнозного итога. Это не прогноз того, что все акции будут выпущены.
Регистрация перепродажи и держатели
Заявка на 54 609 992 акции шире, чем сделка с MemeCore. Она покрывает 10 028 935 акций частного размещения, выпущенных 31 марта, 20 июля и 19 августа; 5 954 743 акции, выданные генеральному директору Дэниелу Рейс-Фарии после исполнения ранее выпущенных предоплаченных варрантов; 2 428 020 акций, лежащих в основе опционов руководителей; и 36 198 294 акции по варрантам MemeCore. Семь названных групп держателей включают Puple AI и Blockcat; инсайдеров компании Рейс-Фарию, исполнительного председателя Майкла Хайнриха и финансового директора Дэни Ваймана; а также фонды, связанные с Hack VC Management, и Zero Gravity Labs. Puple AI и Blockcat зарегистрированы на сумму до 19 849 147 акций каждая, включая 1,75 млн выпущенных акций и 18 099 147 акций по варрантам, требующих одобрения. Второе расхождение в документах находится в таблице продавцов: там указан максимум в 4 608 684 акции для Zero Gravity Labs, в то время как в том же документе говорится, что держатель владеет 4 608 575 акциями и не имеет других конвертируемых ценных бумаг.
1 источник
ZeroStack приобрела токены MemeCore на $1 млрд, голосование по варрантам решит вопрос размытия на 167%
