Самрук-Казына в сентябре разместит долларовые бонды и проведёт встречи с инвесторами в Лондоне
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
АО «Самрук-Казына» разместит в сентябре эталонный выпуск долларовых облигаций. Представители фонда в начале сентября проведут встречи с управляющими активами в Лондоне и телефонные переговоры с инвесторами из Европы, Ближнего Востока и США. Часть средств будет направлена на рефинансирование долларовых облигаций на $500 млн с погашением в октябре.
Ключевые факты
- АО «Самрук-Казына» разместит в сентябре 2026 года эталонный выпуск долларовых облигаций.
- Часть средств будет направлена на рефинансирование долларовых облигаций фонда на $500 млн с погашением в октябре.
- Остальные средства будут использованы для финансирования инвестиционных программ портфельных компаний в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, транспорте и горнодобывающем секторе.
- В начале сентября представители фонда проведут встречи с управляющими активами в Лондоне и телефонные переговоры с инвесторами из Европы, Ближнего Востока и США.
- Организатором встреч с инвесторами выступает Standard Chartered, который в начале августа совместно с Citigroup и Guotai Junan International провёл аналогичные встречи в Азии.
Планируемый выпуск облигаций
АО «Самрук-Казына» разместит в сентябре 2026 года эталонный выпуск долларовых облигаций. Фонд остаётся нечастым заёмщиком на международном долговом рынке, сейчас в обращении находится один долларовый выпуск с погашением в октябре. Часть средств будет направлена на рефинансирование существующих долларовых облигаций фонда объёмом $500 млн. Остальные средства будут использованы для финансирования инвестиционных программ портфельных компаний в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, транспорте и горнодобывающем секторе.
Встречи с инвесторами
Представители фонда в начале сентября проведут встречи с управляющими активами в Лондоне и телефонные переговоры с инвесторами из Европы, Ближнего Востока и США. Организатором встреч с инвесторами выступает Standard Chartered. В начале августа Standard Chartered совместно с Citigroup и Guotai Junan International провёл аналогичные встречи с инвесторами в Азии. Представитель «Самрук-Казыны» подтвердил планы фонда привлекать финансирование на международных рынках капитала для реализации стратегических инвестиционных проектов портфельных компаний.
1 источник
Самрук-Казына в сентябре разместит долларовые бонды и проведёт встречи с инвесторами в Лондоне
