Nostrum договорилась продать казахстанские активы структуре Ракишева за $304,6 млн
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Nostrum Oil & Gas сообщила о договорённости продать казахстанские активы Altaris Holding, структуре, связанной с бизнесменом Кенесом Ракишевым, за $304,6 млн. Сделка охватывает доли в ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Позитив Инвест», а также права по связанным кредитным соглашениям. Для завершения потребуются согласования антимонопольного органа, Минэнерго и QazaqGaz, одобрение держателей части облигаций и подтверждение финансирования покупателя до 15 сентября 2026 года.
Ключевые факты
- Сумма сделки составит $304,6 млн с последующей корректировкой на чистый долг, оборотный капитал и денежные средства.
- Nostrum планирует первоначально выплатить держателям необеспеченных облигаций около $150 млн после завершения сделки.
- Крайний срок выполнения условий сделки — 15 сентября 2026 года, с возможностью автоматического продления на два месяца.
- ТОО «Жаикмунай» владеет правами недропользования на Чинаревское месторождение в Западно-Казахстанской области.
- Nostrum принадлежит 80% в ТОО «Позитив Инвест», которое владеет правами на участки Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское.
Структура сделки
Nostrum Oil & Gas продаёт казахстанские активы Altaris Holding, структуре, связанной с бизнесменом Кенесом Ракишевым. Сделка охватывает доли в ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Позитив Инвест», а также права по связанным кредитным соглашениям. ТОО «Жаикмунай» владеет правами недропользования на Чинаревское месторождение в Западно-Казахстанской области. Nostrum принадлежит 80% в ТОО «Позитив Инвест», которое владеет правами на участки Каменское и Каменско-Тепловско-Токаревское.
Условия закрытия и погашение долга
Для завершения сделки потребуются согласования по законодательству о защите конкуренции, согласия Минэнерго и QazaqGaz, одобрение держателей части облигаций и подтверждение финансирования покупателя. Крайний срок выполнения условий — 15 сентября 2026 года, при необходимости он может быть автоматически продлён ещё на два месяца. После завершения сделки Nostrum рассчитывает полностью погасить обеспеченные облигации и выплатить держателям необеспеченных около $150 млн в качестве первоначального платежа. После продажи казахстанских активов Nostrum планирует начать упорядоченное сворачивание всей группы и не ожидает существенных выплат владельцам обыкновенных акций.
Финансирование Ракишева
Автор Telegram-канала Finmentor.kz Арман Батаев первым обратил внимание на сделку. Батаев связывает покупку с увеличением Fincraft Energy Holding выпуска юаневых облигаций до 4,2 млрд юаней, или около $618,5 млн. В проспекте выпуска было указано, что привлечённые средства будут направлены на приобретение нескольких нефтегазовых компаний. Батаев отметил, что значительное финансирование для этих целей предоставила группа компаний «Байтерек».
1 источник
Время · отставание