Усреднение долларовой стоимости в ETF SPDR Portfolio S&P 500: 11,26% годовых за 20 лет
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Анализ Yahoo Finance показывает, что ETF SPDR Portfolio S&P 500 приносил среднегодовую доходность 11,26% за 20 лет. Ежемесячное усреднение долларовой стоимости в этом фонде, который отслеживает индекс S&P 500 и включает 505 акций, было прибыльной долгосрочной стратегией даже в периоды спадов с 1928 года. Это происходит на фоне опасений инвесторов из-за конфликта с Ираном, роста цен на энергоносители, инфляции и возможного краха бума ИИ.
Долгосрочная доходность S&P 500
По данным Yahoo Finance, индекс S&P 500 приносил в среднем около 10% годовых с 1928 года. В этот период вошли Великая депрессия, Вторая мировая война, пузырь доткомов, мировой финансовый кризис и спады 2020 и 2022 годов. Несмотря на эти потрясения, индекс продолжал расти и приносил прибыль долгосрочным инвесторам. Анализ подчёркивает, что история фондового рынка поддерживает диверсифицированные стратегии «купи и держи».
Показатели SPDR Portfolio S&P 500 ETF
ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500 включает 505 акций крупнейших публичных компаний США и имеет коэффициент расходов 0,02%. Фонд показал среднегодовую доходность 12,83% за пять лет, 15,07% за десять лет и 11,26% годовых с момента запуска в ноябре 2005 года. Yahoo Finance отмечает, что в эти периоды индекс S&P 500 опережал свою долгосрочную среднюю доходность. Фонд отслеживает индекс S&P 500.
Сценарии ежемесячных вложений
Yahoo Finance рассматривает вложение $300 или $500 в месяц в ETF SPDR Portfolio S&P 500 и удержание позиций на длительный срок. Стратегия использует усреднение долларовой стоимости для покупки одинаковой суммы паёв каждый месяц. Анализ предполагает, что инвесторы продолжают вносить средства независимо от рыночной конъюнктуры. Материал называет среднегодовую доходность фонда 11,26% за 20 лет основой стратегии.
Что дальше
Следующей проверкой стратегии станет то, продолжится ли бум ИИ или обернётся спадом, а также вырастут ли инфляция или процентные ставки. Остаётся неясным, сможет ли ETF SPDR Portfolio S&P 500 сохранить среднегодовую доходность 11,26% за 20 лет в следующие два десятилетия.
1 источник
Усреднение долларовой стоимости в ETF SPDR Portfolio S&P 500: 11,26% годовых за 20 лет
