ҚазМұнайГаз 3,5 млрд юаньге юаньдық облигациялар орналастырды, Орталық Азияда алғаш рет 10 жылға
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
ҚазМұнайГаз 3,5 млрд юаньге ($520,3 млн) юаньдық облигациялар орналастырды, оның ішінде Орталық Азия компаниялары арасында алғашқы 10 жылдық транш бар. Өтінімдер кітабы 26 тамызда жабылып, көлемі 25 млрд юаньден ($3,7 млрд) асты, бұл шығарылым көлемінен жеті еседен астам. Облигацияларды орналастыру 2 қыркүйекке жоспарланған.
Негізгі фактілер
- ҚазМұнайГаз 3,5 млрд юаньге ($520,3 млн) юаньдық облигацияларды екі траншпен орналастырды: бес жылдық 1,5 млрд юаньге купоны 2,3% және он жылдық 2 млрд юаньге купоны 2,8%.
- Инвесторлардың өтінімдерінің көлемі 25 млрд юаньден ($3,7 млрд) асты, бұл жарияланған шығарылым көлемінен жеті еседен астам және материктік Қытай мен Гонконгтан тыс эмитенттер үшін ең ірі өтінімдер кітабы болды.
- Moody's облигацияларға ҚазМұнайГаз рейтингіне сәйкес Baa1 кредиттік рейтингін берді.
- Он жылдық транш Қазақстан мен Орталық Азия компаниялары арасында осы мерзімдегі юаньдық облигациялардың алғашқы шығарылымы болды.
- Облигацияларды орналастыру 2 қыркүйекке жоспарланған, қаражат ҚазМұнайГаздың инвестициялық бағдарламасына бағытталады.
Шығарылым құрылымы
Шығарылым екі транштан тұрады: бес жылдық облигациялар 1,5 млрд юаньге ($223 млн) жылдық купоны 2,3% және кірістілігі 2,45%, сондай-ақ он жылдық 2 млрд юаньге ($297,3 млн) купоны 2,8% және кірістілігі 2,98%. ҚазМұнайГаз өтінімдер кітабын 26 тамызда жапты, облигацияларды орналастыру 2 қыркүйекке жоспарланған. Moody's облигацияларға ҚазМұнайГаз рейтингіне сәйкес Baa1 кредиттік рейтингін берді. Шығарылымнан түскен қаражат ҚазМұнайГаздың инвестициялық бағдарламасына бағытталады.
Инвесторлардың сұранысы
Инвесторлардың өтінімдерінің көлемі шарықтау шегінде 25 млрд юаньден ($3,7 млрд) асты, бұл жарияланған шығарылым көлемінен жеті еседен астам. ҚазМұнайГаздың мәліметінше, бұл материктік Қытай мен Гонконгтан тыс эмитенттердің юаньдық облигациялар шығарылымдары тарихындағы ең ірі өтінімдер кітабы болды. Инвесторлар арасында банктер, сақтандыру компаниялары, хедж-қорлар және егеменді инвестициялық қорлар болды. Шығарылым алдында Гонконгта екі күндік роуд-шоу өтті.
Аймақтық бағдар
Қаржы сарапшысы Андрей Чеботарёв ҚазМұнайГаздың Қазақстан мен Орталық Азияда он жылдық юаньдық облигациялар шығарған алғашқы компания болғанын, аймақта юаньмен қарыз алу үшін ұзақ мерзімді бағдар жасағанын атап өтті. Чеботарёв 28 тамызда өзінің Telegram-арнасында аймақта алғаш рет он жылдық бенчмарк қалыптасқанын, бұл бұрын болмаған юаньмен ұзақ мерзімді қарыз алу нарығын ашқанын жазды. Мәміле юаньмен қаржыландыруды қарастыратын басқа қазақстандық эмитенттерге бағдар береді және азиялық капитал нарықтарына қолжетімділікті кеңейтеді, долларлық қаржыландыруға тәуелділікті ықтимал төмендетеді, деп санайды Чеботарёв пен Energy Monitor.
1 дереккөз
Уақыт · артта қалуы