SPDR Portfolio S&P 500 ETF-тің долларлық орташа құн әдісі: 20 жылда жылдық 11,26% кірістілік
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Yahoo Finance талдауы SPDR Portfolio S&P 500 ETF-тің соңғы 20 жылда орташа жылдық 11,26% кіріс әкелгенін көрсетеді. S&P 500 индексін қадағалайтын және 505 акцияны қамтитын бұл қорға ай сайын бірдей сома салу 1928 жылдан бергі құлдырауларда да ұзақ мерзімді табысты стратегия болды, дегенмен инвесторлар Иран қақтығысы, энергия бағасының өсуі, инфляция және AI бумы ықтимал құлдырауынан алаңдап отыр.
S&P 500-тің ұзақ мерзімді кірістілігі
Yahoo Finance деректері бойынша, S&P 500 индексі 1928 жылдан бері жылына орташа шамамен 10% кіріс әкелді. Бұл кезеңге Ұлы депрессия, Екінші дүниежүзілік соғыс, дотком көпіршігі, әлемдік қаржы дағдарысы, 2020 және 2022 жылдардағы құлдыраулар кірді. Осы сілкіністерге қарамастан, индекс өсуін жалғастырып, ұзақ мерзімді инвесторларға табыс әкелді. Талдау қор нарығының тарихы әртараптандырылған «сатып алып, ұстау» стратегияларын қолдайтынын атап көрсетеді.
SPDR Portfolio S&P 500 ETF көрсеткіштері
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF АҚШ-тың ірі ашық компанияларының 505 акциясын қамтиды, шығыс коэффициенті 0,02% құрайды. Қор бес жылда орташа жылдық 12,83%, он жылда 15,07%, ал 2005 жылдың қарашасында іске қосылғаннан бері жылдық 11,26% кіріс көрсетті. Yahoo Finance бұл кезеңдерде S&P 500 индексі өзінің ұзақ мерзімді орташа кірісінен жоғары нәтиже көрсеткенін атап өтеді. Қор S&P 500 индексін қадағалайды.
Ай сайынғы инвестиция сценарийлері
Yahoo Finance айына $300 немесе $500 соманы SPDR Portfolio S&P 500 ETF-ке салып, позицияларды ұзақ уақыт ұстау сценарийін қарастырады. Стратегия ай сайын бірдей сомаға пай сатып алу үшін долларлық орташа құн әдісін қолданады. Талдау инвесторлардың нарық конъюнктурасына қарамастан қаражат салуды жалғастыратынын болжайды. Материал қордың 20 жылдағы орташа жылдық 11,26% кірістілігін стратегияның негізі деп атайды.
Бұдан әрі
Стратегияның келесі сынағы AI бумы жалғаса ма, әлде құлдырауға айнала ма, сондай-ақ инфляция немесе пайыздық мөлшерлемелер өсе ме деген сұрақтарға байланысты болады. SPDR Portfolio S&P 500 ETF алдағы жиырма жылда 20 жылдық орташа жылдық 11,26% кірістілігін сақтай ала ма, әзірге белгісіз.
1 дереккөз
SPDR Portfolio S&P 500 ETF-тің долларлық орташа құн әдісі: 20 жылда жылдық 11,26% кірістілік
