Memi секторы $3 трлн-ға жетті, AI сұранысы драйвері
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.
Жасанды интеллект инфрақұрылымына $700 млрд жұмсалуы жады чиптері өндірушілерінің акцияларын көтерді. Micron, SK Hynix және Samsung әрқайсысы $1 трлн-нан астам нарықтық капитализацияға ие болып, 'Memi' деп аталатын бейресми секторды құрды. Дегенмен, бұл сектордың жылдам өсуі технологиялық шығындар баяулаған жағдайда әртараптандырылған портфельдердің тәуекелін арттырады.
Memi секторының пайда болуы
Портфель менеджерлері 'Memi' терминін енгізді, ол жады чиптерін шығаратын компаниялардың акцияларын сипаттайды. Бұл термин алғаш рет Harbor Capital компаниясының орта мерзімді болжам бойынша конференц-қоңырауында айтылды. Harbor-дың мультиактивті шешімдер бөлімінің басшысы Спенсер Лернердің айтуынша, бұл біріктіру әдейі жасалған, өйткені жады 'жартылай өткізгіштер әлемінің бет-бейнесіне' айналды.
Нарықтық көрсеткіштер
Micron акциялары жыл басынан бері 240%-ға өсіп, нарықтық капитализациясы $1,1 трлн-ға жетті. SK Hynix осы айда Nasdaq-та дебют жасап, шетелдік компания үшін АҚШ-тағы ең ірі орналастыруда $26,5 млрд тартты. Samsung Корея биржасында 116%-ға өсті. Үш компанияның әрқайсысы $1 трлн-нан астам капитализацияға ие, бұл жалпы $3 трлн секторды құрайды.
Ұсыныс пен баға динамикасы
Жады чиптері, әсіресе DRAM, AI модельдерін Nvidia процессорларымен бірге жұмыс істеу үшін қажет. Harbor Capital DRAM бағалары 'қатты' күйінде қалып отырғанын және 2028 жылға дейін айтарлықтай жаңа ұсыныс пайда болмайтынын хабарлады. Micron бас директоры Санджай Мехротра маусымдағы үшінші тоқсандағы табыс есебінде AI жады өткізу қабілетіне сұранысты 'тойымсыз' деп атады, компания тоқсандық кірісті $41 млрд деп хабарлады.
Бұдан әрі
Инвесторлар Amazon, Google және Microsoft сияқты ірі технологиялық компаниялардың күрделі шығындарын қысқарту белгілерін бақылайды, бұл жады бағасына қысым жасауы мүмкін. Технологиялық акциялардағы соңғы түзетулер Memi секторының көтерілуін тоқтататын кеңірек құлдырауды білдіре ме, жоқ па, белгісіз.
1 дереккөз
Memi секторы $3 трлн-ға жетті, AI сұранысы драйвері
